網龍成功配售3300萬股,淨籌資金約1億美元

網龍今日宣布,公司以先舊後新配售價每股先舊後新配售股份23.70港元配售3300萬股先舊後新配售股份,成功融資1億美元。本次配售價為23.7港元,較上一個交易日的每股收市價26.2港元折讓約9.5%,與近10、20和30個交易日的每股平均收市價相比分別溢價1.6%,7.1%和12.4%。本次先舊後新配售股份的承配人包括海內外的投資者,並且以國際背景的投資者為主,也包括傳統基金和對衝基金。

先舊後新認購事項所得款項淨額(扣除配售及認購事項傭金、專業費用及其他相關成本及開支後)約為7.74億港元(約1億美元)。董事會擬將所得款項淨額用於作一般企業用途並為其教育業務的增長(包括利用全球(尤其於新興市場)的收入機會)撥付資金及作在線教育生態系統的擴展用戶及變現用途。

注:完成是次配售後,公司控股股東所持股份數量維持不變,公司控股股東並未出售股票。所有融資的資金扣除配售費用後將全部注入公司作為發展業務用途。先舊後新配售指公司管理層或大股東將自己持有的股份(舊股),配售予獨立第三方投資者,然後以配售價相等價錢認購公司發行的新股,大股東未有減持股票。先舊後新配股方式可加快集資時間。

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